首只增强型定向并购票据落地江苏
2020-08-05 21:15:00  作者:江南时报全媒体记者 钱海盈  
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江南时报讯(记者 钱海盈)8月3日,连云港港口集团有限公司增强型定向并购票据顺利落地。这是江苏省首只、全国第二只增强型并购票据,也是市场上首只采用定向方式发行的增强型并购票据,发行金额2亿元,期限3年,票面利率5%,由江苏银行担任主承销商。在人民银行南京分行的指导和银行间市场交易商协会的支持下,江苏银行按照《非金融企业债务融资工具定向发行注册工作规程(2020版)》开展相关工作,仅用4个工作日就完成了募集资金用途变更和信息披露等流程,充分显现了新的定向发行注册程序的便捷优势,为发行人提供了高效优质的服务。

同时,本期票据是首只服务于港口项目建设的并购票据,进一步丰富了并购票据的行业范围,为银行间债券市场支持国家重大港口项目建设提供了新的路径。据了解,本期票据募集资金中的30%将用于向发行人控股子公司连云港新银湾码头有限公司定向增资,并最终用于补充连云港港赣榆港区4号至6号散货泊位的工程建设资本金。连云港是新亚欧大陆桥国际经济合作走廊的东方起点,也是长三角地区重要的出海通道,本次项目建设有利于进一步拓展连云港的港口功能,为“一带一路”建设作出积极贡献。

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责编:滕方