江南时报讯 苏州因外向型经济备受瞩目,有苏州人在海外投资,也有外国人在苏州打拼,他们更需要专业人士提供专业服务,而陆霁晨就是这样的专业人士。陆霁晨于2012年加拿大McMaster University 金融专业研究生毕业,金融行业从业十年,是一名资深的私银经理。陆霁晨服务的范围不仅有国内的资产管理,还有海外的资配规划。在国内国际双循环的大局中,她用专业知识让国内开花国际也香。
客户一次意外
她决定拓宽知识边界
冯女士是陆霁晨多年的客户,前几年冯女士嫁给了一位德国人,生了孩子后全职在家,2021年,她突然联系陆霁晨,说先生突发疾病进了ICU,有些事务想请陆帮忙。原来,冯女士的先生曾在马来西亚、美国等地工作过,买过不少保单,都是英文的,还涉及到专业词汇。冯女士想起陆霁晨有国外留学经历,又是金融专业,出于信任,想让她帮忙看看哪些保单可以领取。厚厚一沓保单,有为孩子买的保单、有大人的寿险、分红险等,经过逐一甄别找到相应的健康保险,帮冯女士联络到相应的保险公司,出具医院的证明后,沟通偿付事宜。
陆霁晨说,“经此事才发现,虽然我一直擅长的是国内金融理财,但其实还是有所欠缺,我在国外学的金融专业却对国外的金融产品没有后续研究,于是我决定要继续补充学习更多的国际金融知识。”
客户一次推荐
她决定拓宽服务边界
陈先生是某房地产企业法人,陆霁晨为他提供理财服务已有十年。陈先生的独生女在澳洲读书期间,一直委托陆霁晨帮他关注澳币汇率,每年准备相应资金为女儿交学费,女儿大学毕业后在当地找到工作,收入也不错,于是想要申请居留并置业买房,也想买一些理财,陈先生旋即委托陆霁晨帮忙规划。
因为陆霁晨在平时对海外投资就有研究,所以很快就罗列了澳洲的相关理财产品,小陈很满意地表示,“没想到老爸推荐的人还真管用,不仅在国内专业,到了国外也一样专业,难怪老爸会这么放心,也让我很省心。”
专业服务客户
她有了圈内自己的口碑
苏州太仓深耕对德合作20多年,有“德企之乡”的美誉。今年初,宁波银行太仓支行举办针对外企的英文投策会,陆霁晨作为银行私银经理代表分享她的理财观念,她英文说得好,介绍的理财产品清晰明了,嘉宾对内容接受度很高,第二天,不少外籍朋友主动联系陆霁晨办理开户;渐渐在外国人的小圈子内,有不成文的说法,在中国投资上的事情,找陆霁晨就ok!
“中英文无缝对接其实很容易,难的是国内外金融产品的翻译转换器,这其中要学习的专业知识太多了,也更新的太快,真是路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。”陆霁晨说,她也将继续拓展自己的边界,积蓄自己的能量,为苏州的“双循环”奉献自己的专长。
(丁婷 高媛)