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江南时报讯 近日,由元禾控股作为发行人、东吴证券作为主承销商的“苏州元禾控股股份有限公司公开发行2021年科技创新公司债券(第一期)”在苏州自贸片区成功发行,成为全国首批科技创新公司债券。
科技创新公司债券是交易所为支持企业科技创新而进行的试点,是在交易所债券市场创新创业公司债券框架下,进一步聚焦科技创新引领作用而推出的公司债券新品种,募集资金重点支持集成电路、人工智能、智能制造等国家核心前沿科创领域。
此次元禾控股与东吴证券通力合作,仅用一周不到的时间同步完成备案材料和销售准备工作,成功完成债券发行,发行规模3亿元,票面利率为3.59%,创下首批6只科技创新公司债的利率最低,投标倍数高达4.32倍。
作为管理基金规模近千亿元的国内领先股权投资机构,本次科技创新公司债券的成功发行,有助于元禾控股针对科创企业生命周期的资本需求,打造完整的投融资服务生态圈,进一步提升培育科技创新企业的能力。同时,本次债券的成功发行也是东吴证券服务科技创新企业又一次积极尝试。截至目前,东吴证券已总计成功发行30单创新创业公司债,市场占比近四成,发行数量连续四年位居市场第一名。
为进一步壮大新兴产业集群、提升区域科技创新能力,苏州自贸片区金融创新始终着眼于积极构筑资本围绕产业深度融合的创新资本生态体系,尤其注重发挥股权投资在价值发现、资源整合方面的功能,积极支持股权投资机构利用资产证券化等手段做大做强。
下一步,苏州自贸片区将继续鼓励区内金融机构充分运用股权、债权等多种资本市场工具,为科技创新企业提供全生命周期综合金融服务,为推进供给侧结构性改革和产业转型升级、加快实现区域经济高质量发展贡献金融力量。
孟正中